Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 2 triliun. Obligasi ini ialah fragmen dari Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga dengan total target dana Rp 6 triliun.
Pada tahap dini, CIMB Niaga menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga tahap I Tahun 2019 dengan bagian khusus obligasi Rp 1,82 triliun & Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok Rp 83 miliar.
baca juga: Tarik saldo rekening ponsel CIMB Niaga di ATM tidak memerlukan memanfaatkan kartu, loh
buat penerbitan obligasi, CIMB Niaga menawarkan tiga seri dengan tenor tidak serupa. Obligasi Seri A berkapasitas skala khusus Rp 276 miliar. Obligasi dengan tenor satu tahun ini tawarkan suku bunga tetap 6,50%.
Obligasi Seri B tawarkan skala pokok Rp 1,07 triliun. Obligasi bertenor tiga tahun ini menyematkan suku bunga tetap 7,55% per tahun.
Obligasi seri C berkapasitas nilai pokok Rp 481 miliar. Obligasi bertenor lima tahun ini tawarkan suku bunga tetap 7,80% per tahun.
Sementara untuk obligasi subordinasi, CIMB menawarkan suku bunga tetap 8,05%. Obligasi subordinasi ini pula memiliki tenor lima tahun dan bakal jatuh tempo pada 19 Desember 2024.
baca pula: CIMB Niaga bakal kian layanan kredit di go mobile
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral efek Indonesia, (Jumat (13/12), obligasi CIMB Niaga ini udah mengantongi pernyataan efektif pada 12 Desember. masa tawaran obligasi berlangsung sejak Jumat lalu sampai Senin (16/12). Sementara penjatahan akan dikerjakan pada 17 Desember.
Bank CIMB Niaga akan mencatatkan obligasi ini di Bursa risiko Indonesia pada 20 Desember 2019.
Penjamin pelaksana emisi obligasi ini ialah BCA Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, dan berdiri sendiri Sekuritas.
No comments:
Post a Comment